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行情 | 瓦楞及箱板紙2021年價格有望向上

2021-01-07 15:36 來源:紙箱微世界 責編:覃子喻

摘要:
隨著造紙環節集中度提升,多家紙企都將目光投向了下游包裝行業,意圖在各自造紙業務之外,整合分散的食品包裝行業打開增長空間。

    【CPP114】訊:今年,瓦楞及箱板紙廠商受疫情沖擊最為明顯,一度陷入原料價格高企以及下游需求不振的夾擊中,直至三季度才開始反彈。主要個股中,玖龍紙業(2689.HK)、理文造紙(2314.HK)股價表現較強勢,山鷹國際(600567.SH)、景興紙業(002067.SZ)、榮晟環保(603165.SH)等走勢都相對平淡。


  對于明年行業前景,多位受訪人士稱,在國內經濟回暖,尤其是進出口全面恢復的預期下,2021年國內廢紙價格有望震蕩上揚,為瓦楞及箱板紙價格提供較強支撐。卓創資訊分析師劉健向財聯社記者表示,以廢舊黃板紙為例,2021年全年均價預計同比將增長10%-11%。


  但在樂觀的基調下,行業內仍存不少變數。


  有分析師指出,在頭部紙廠頻頻擴產以及進口紙的沖擊下,紙廠整體盈利壓力增加,淘汰落后產能有望加速。對頭部紙企而言,其關注點更多聚焦于布局海外的優勢能否助其在國廢價格上揚中獲得更多價差,這種價差既體現在外廢相對國廢的成本優勢上,也表現在頭部紙企可憑借美廢這一重要原料升級產品結構,獲得更多毛利。


  此外,行業內對外廢清零的影響是否還將持續也有不同意見。山鷹國際人士和劉輝均認為該政策已經被充分消化,行業徹底進入了后外廢時代。但劉健認為政策或仍對市場情緒有短期影響,上游打包站可能在今年春節前后借機炒作。景興紙業人士則表示紙廠今年為應對清零已經大量囤積原料,外廢清零是否還有“余震”可能要到明年下半年庫存消耗殆盡時才能見分曉。



  價格:原料和產品價格有望雙增,各環節競爭加劇


  今年國廢主要品種之一的黃板紙價格走勢可分為兩個階段:1-5月,疫情沖擊下廢紙回收價格走高,一度沖破2300/噸高點,超過去年同期,但由于下游需求疲軟,進入6月后廢紙價格大幅跳水,三季度開始修復性反彈,四季度傳統旺季再度走高。同期,在原料廢紙的影響下,箱板瓦楞紙的價格也走出類似行情。


  對于國廢價格走高,普遍認為主要拉動因素是下游需求,箱板瓦楞紙應用領域過于廣泛,難以用單一行業情況推測需求變化,業內更關注出口額以及國內消費等宏觀經濟指標,基于對明年國內經濟基本面向好的判斷,其預測國廢價格會震蕩上揚。


  值得注意的是,由于下游需求和宏觀基本面密切相關,箱板瓦楞紙行業更易受到外部“黑天鵝“事件影響,如2019年的中美貿易摩擦以及2020年的疫情都明顯改變了國廢及箱板瓦楞紙的價格走勢。


  在“外廢清零,國廢走俏”背景下,圍繞國廢的爭奪已然愈發激烈,典型表現為:頭部紙廠近年密集布局中轉站將原料采購端前置。山鷹國際人士表示,公司在多年前就開始建設中轉站,目前已形成一定規模,設立目的是在產能擴張背景下,穩定原料端供應。據悉,中轉站介于打包站和紙廠之間,頭部廠商如玖龍紙業、理文造紙和山鷹國際等都有所布局。


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